更新日期：2026-09-15。本文为一般信息；涉及税务、法律、医疗、签证或财务决定时，请以澳洲官方资料和个人情况为准。
开工前少问一个关键问题，现场就可能多跑一趟。客户onboarding的目标是收够完成工作所需的资料，同时避免收集不必要的敏感信息。
基本资料
记录客户姓名、首选联系方式、服务地址、日期时间、现场联系人和invoice抬头。需要进门时，确认钥匙或门禁交接方法，但不要把密码长期明文放在多人可见表格。
工作范围
让客户说明想解决的问题、数量、尺寸、照片、材料由谁提供、必须完成与可选项目。写清不包含什么，以及发现额外问题时如何暂停和重新报价。
现场条件
核对停车、楼梯、电梯、宠物、电源、水源、工作时段、垃圾处理和安全风险。涉及licensed work时，先确认资格与边界。
隐私原则
OAIC的Australian Privacy Principles包括个人信息的收集与安全要求。小生意是否受Privacy Act约束取决于具体情况，但“只收需要的、说明用途、妥善保存、到期删除”仍是稳妥做法。
开工确认
把最终scope、价格、GST状态、订金、付款到期日、取消和变更方式发给客户书面确认。完成后将照片、客户确认和发票放在同一项目记录中。
可用工具：客户onboarding清单生成器和工作范围清单生成器。